会谈笔记与 AI 辅助
咨记（Ziji）的会谈笔记内置 SOAP、DAP 模板，也可以自建模板。写笔记或查看来访者档案时可以打开 AI 对话，AI 会参考这位来访者的档案和以往记录作答；会谈开始前，会前回顾会整理上次会谈和目标进展。
使用步骤
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写会谈笔记
写笔记时可以插入 SOAP、DAP 或自建模板，按结构填写；右侧的 AI 对话面板可以随时收起，下次打开笔记仍保持收起。
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查看会前回顾
会谈开始前可生成会前回顾，梳理上次会谈内容与目标进展。
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向 AI 提问
在来访者页面或写笔记时打开 AI 对话，围绕这位来访者提问。
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保存或无痕
对话默认保存，可随时查看或删除；如不希望保留记录，可使用无痕对话，对话内容不会保存。
常见问题
AI 调用时如何处理来访者的身份信息？
发送给模型前，对来访者档案中可识别身份的信息进行去标识化处理：例如姓名以化名代替（如「李女士」），出生日期只以年龄提供，手机号等联系方式不发送等。
AI 使用的模型是否安全合规？
AI 功能使用阿里云百炼平台提供的通义千问企业级模型服务，通义千问已通过国家生成式人工智能服务备案。所有调用由咨记服务器统一发起，仅使用阿里云中国大陆的服务，数据不出境；模型方明确承诺不将客户数据用于模型训练。
AI 会对风险自动作出处理吗？
不会。涉及风险的提示只作为提醒，需要咨询师本人确认，系统不会自动对外发送任何信息。